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博彩平台推荐(www.99cx.vip):风格又切换?10万亿巨象逆势收涨 外资、主力悄悄低吸这些票(名单)

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  今日(9月15日) 大盘全天高开低走,尾盘虽有所反弹但力度有限,沪指跌超1%失守3200点,创业板指跌超3%,赛道股全线下挫,两市成交额9191亿,较上个交易日放量1963亿。截止收盘,沪指跌1.16%,深成指跌2.1%,创业板指跌3.18%。

  板块方面,房地产、跨境支付银行、煤炭等板块涨幅居前,TOPCON电池、一体化压铸、第三代半导体储能等板块跌幅居前。

  市场风格又切换?

  今日银行、地产、酿酒等板块主力净流入靠前,其中银行板块净流入超11亿元。

  今日市场有一定的风格切换迹象,农银新能源混合基金经理邢军亮认为,成长赛道前期已积累显著的超额收益,市场拥挤度升至历史高位,投资者情绪较为敏感。8月以来国内“稳增长”政策持续加码,市场提前博弈经济企稳预期。因此,部分资金分流至金融地产和消费,对成长板块形成挤出效应。

  银行、地产有何利好?

  今日1.7万亿市值的地产板块与9.2万亿市值的银行板块逆势收涨,成为了对冲市场下跌的“稳定器”,那么这两个板块究竟有何利好?

  对于地产股,消息面上,据证券时报,住建部住房改革与发展司司长王胜军昨日在发布会上表示,十年来,住建部与各有关部门紧密配合,坚持把房地产发展的落脚点放在民生上,稳妥实施房地产长效机制,稳地价、稳房价、稳预期,因城施策、“一城一策”,促进房地产市场平稳健康发展。

  安信证券表示,对于本轮房地产的超额行情,性质上属于在7月底房地产保交楼与配套放松政策下的估值修复。说明市场对于此前房地产板块担忧情绪已经得到修复。

  对于银行股,消息面上,工商银行农业银行中国银行建设银行交通银行邮储银行六大行官网均公告调整人民币存款挂牌利率。具体来看,工行、农行、中行、建行、交行存款挂牌利率一致:活期下调5BP;3年期整存整取下调15BP,即下调至2.6%;其余期限下调10BP.邮储银行调整后的挂牌利率半年期、一年期略高于前述五大行,其余期限利率与前述五大行一致。

  对此,中信证券首席经济学家明明表示,降低存款利率对于银行降低负债成本有明显的帮助,实体经济整体的融资成本有望下降。未来几个月企业中长期贷款、居民信贷增速可能出现一定的回升。

  主力资金:净买30亿重仓万科A

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  东方财富Choice数据显示,自8月1日以来,主力资金与北向资金分别逆势买入了一批银行与地产股。

  先来看主力资金,东方财富Choice数据显示,自8月1日以来,主力资金逆势净买入38只银行股与地产股,合计总金额超过30亿元。

  具体来看,主力资金净买最多的是万科A,净买额超4.8亿元,排名第二的是招商蛇口,净买额超3.4亿元。

  南京银行金地集团中交地产南国置业常熟银行新城控股新华联三湘印象等多股主力净买额在3.3亿元至1亿元之间。

  北向资金:增仓42亿最爱保利发展

  再来看北向资金,东方财富Choice数据显示,自8月1日以来,北向资金分别逆势买51只银行与地产股,合计金额超42亿元。

  个股方面,北向资金最爱保利发展,增持金额超4.9亿元;排名第二的是华夏银行,增持金额超4亿元。

  工商银行金科股份江苏银行中南建设民生银行农业银行渝农商行华侨城A等个股主力净买额在3亿元至1.3亿元之间不等。

  机构后市展望

  对于银行、地产股后市,机构纷纷发布自己的看法。

  财信证券认为,8月份,企(事)业单位贷款增加8750亿元,同比多增1787亿元,其中,短期贷款减少121亿元;中长期贷款增加7353亿元,同比多增2138亿元,环比多增3894亿元;票据融资增加1591亿元,同比、环比分别少增1222亿元、1545亿元。票据冲量现象有所缓解,实体中长期融资需求逐步恢复,主因基建项目落地,带动周边信贷需求增长。

  中国银河证券指出,8月22日央行召开部分金融机构货币信贷形势分析座谈会,强调主要金融机构特别是国有大型银行要强化宏观思维,充分发挥带头和支柱作用,保持贷款总量增长的稳定性。政策性开发性银行要用好政策性开发性金融工具,加大对重点领域相关项目的支持力度,尽快形成实物工作量,并带动贷款投放。

  8月24日国常会则提出要在3000亿元政策性开发性金融工具已落到项目的基础上,再增加3000亿元以上额度;依法用好5000多亿元专项债地方结存限额,10月底前发行完毕。基建投资有望持续发力,撬动配套信贷需求。

  财信证券认为,8月金融数据边际改善,基本符合市场预期。信贷投放方面,依托于基建发力,企业新增贷款放量,实体融资需求回暖,而居民端信贷需求恢复仍需时间。当前,存款加速增长,存贷差维持疫情前高位水平,存贷比低于去年同期,银行的信贷转化能力不断提升。伴随经济增长,实体信贷需求恢复,银行业绩增长弹性充足,板块估值修复可期。

  中国银河证券认为,消费贷利率下调、保交楼措施稳步推进以及基建投资持续发力,有助社融改善、信贷稳增长和结构进一步优化,利好银行资产端量价增长。继续看好当前阶段银行板块估值低位配置机会,推荐区位经济发达、基建、制造业和小微业务领域具备优势、有望受益信用边际改善的江浙成渝地区中小银行。

(文章来源:东方财富研究中心)

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