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一文综合大行对招行(03968.HK)最新目标价及观点

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,招商银行(03968.HK)    -4.950 (-9.510%)    沽空 $3.59亿; 比率 16.043%   今早股价挨沽,盘中曾低见46.15元一度下挫11.3%。中纪委上周五(22日)公布招商银原党委书记、行长田惠宇涉嫌严重违纪违法,目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查,市场担心招行或面临不明朗因素,汇丰环球研究指关注招行未来增长策略、资产质量及公司治理等。

招行上周五(22日)公布今年首季业绩,集团实现营业净收入919.99亿元人民币,按年增长8.43%;净利润360.22亿人民币按年增长12.52%,基本每股收益1.43元人民币。其中净利息收入544.64亿元人民币按年增长9.97%;净利差2.39%,净利息收益率2.51%,按年分别下降5和1个基点。实现非利息净收入375.35亿元人民币,按年增长6.27%。

相关内容《大行报告》麦格理下调招行(03968.HK)目标价至41元 评级「跑输大市」
【股价有沽压 面临不明朗】

麦格理表示,招行今年首季每股盈利逊市场预期,指招行开始降低储备以支持利表现,相信其经调整股本回报率处结构性下降情况,重申对其「跑输大市」投资评级,下调对其目标价9%至41元,相当预测今年市账率1.1倍。

中金表示,招行今年首季业绩基本符合该行预期,并指招行常务副行长王良参与建设和和认同招行战略,指其主持工作有助于招行战略优势保持。该行表示,考虑到招行旗下财富管理业务受市场波动影响,下调其2022至2023年纯利预测各1%及2.3%,料今明两年业绩增速各为14.3%及14.4%,重申对其「跑赢行业」投资评级,下调招行目标价9.5%至89.49元,相当预测今年市账率2.2倍。


广发证券指,招行今年首季资产质量阶段性承压,受房地产客户风险上升及局部地区疫情对零售贷款业务影响,不良贷款、关注贷款、逾期贷款余额和占比均较上年末有所增加。第一是对房地产、水利设施行业不良率有所上升,其余行业不良率下降;零售端主要是消费贷、信用卡风险压力阶段性上升。第二是不良认定进一步从严,第三是公司披露信用成本0.81%,按年上升。
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本网综合列出13间券商予招行的最新评级及目标价:

券商│投资评级│目标价(港元)
中金│跑赢行业│98.85元->89.49元
摩根大通│增持│85元
摩根士丹利│增持│84.1元
里昂│买入│88元->84元
高盛│买入│81.37元
野村│买入│88.29元->75.78元
瑞银│买入│74.3元
花旗│买入│73.84元
建银国际│跑赢大市│80元->65元
大和│买入│74元->65元
汇丰环球研究│持有│53.2元
美银证券│跑输大市│56.9元->49元
麦格理│跑输大市│45元->41元


券商│观点
中金│财富管理业务受市场波动影响,下调其2022至2023年营收及盈利预测
摩根大通│料管理层被查事件对招行基本面影响不大
摩根士丹利│强大零售网络有助于利润健康增长
里昂│季绩受累于资本市场表现疲弱及不资产风险上升
高盛│业绩仍然稳健
野村│首季净利润增长基本符预期,前行长被查增不确定性
瑞银│投资者关注招行管理层改组情况
花旗│首季业绩好坏参半,手续费和不良贷款增长呈弱势
建银国际│首季业务如预期推进
大和│疫情下贷款增长放缓,存款增长和净息差具弹性
汇丰环球研究│信用卡、消费贷款及理财等增长动能减弱兼资产质量恶化
美银证券│首季盈利增长逊预期,股价有下行压力
麦格理│首季盈利增长逊预期,料资产质量进一步恶化
(ta/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2022-04-22 16:25。)
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